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Cemig far emisso de R$ 1 bi em debntures no Novo Mercado
A Cemig Geração e Transmissão, subsidiária da Cemig, entrou com pedido para realizar uma emissão de até R$ 1 bilhão em debêntures. A operação será a primeira a atender os requisitos do Novo Mercado de Renda Fixa, iniciativa da Anbima para aumentar a transparência e a governança nas operações.
Para fazer parte do Novo Mercado de Renda Fixa, as emissões precisam cumprir uma série de exigências, como a participação de pelo menos dez investidores, com uma concentração máxima de 20% da oferta. Os papéis precisam contar ainda com avaliação de risco de crédito (rating), além da divulgação periódica de relatórios de análise sobre a operação.
Ao contrário da maior parte das emissões de debêntures no mercado nacional, a operação da Cemig GT será realizada no regime de melhores esforços. Ou seja, não haverá a chamada garantia firme, quando os bancos coordenadores adquirem os papéis que não forem vendidos aos investidores.
Fonte: Valor Econmico 10/01/2012